Uzávěrky
Stránka Uzávěrky (přístupná přes postranní menu → Uzávěrky) umožňuje uzavřít schválené výkazy po fakturaci nebo po odeslání klientského reportu. Uzavřené výkazy mají stav Fakturováno / Uzavřeno a nezobrazují se ve widgetu „Nevyfakturováno".
K čemu to slouží
Bez uzávěrek by schválené výkazy zůstávaly navždy ve stavu „čeká na fakturaci" — widget Nevyfakturováno by neustále rostl a AI reporty by uváděly nepřesné hodnoty.
Uzávěrky jsou klíčové zejména pro agentury, které:
- Fakturují mimo aplikaci (přes Fakturoid, pohodu nebo jiný nástroj) — používají „Uzavřít externě"
- Posílají klientské reporty — uzávěrka probíhá automaticky po odeslání reportu
Přehled uzávěrek
Na stránce vidíte seznam otevřených období ve formátu Klient × Měsíc:
| Sloupec | Popis |
|---|---|
| Klient | Název klienta |
| Období | Měsíc a rok |
| Výkazů | Počet schválených výkazů |
| Celkem | Součet fakturovatelných hodin / částka |
| Report | Stav klientského reportu (odeslaný / neodeslaný) |
Způsoby uzavření
Uzavřít klientským reportem
Pokud jste pro toto období vytvořili a odeslali klientský report, uzávěrka proběhne automaticky po odeslání. Nemusíte nic dělat ručně.
Alternativně můžete kliknout na odkaz v sloupci Report, který vás přesměruje na příslušný klientský report.
Uzavřít externě
Pokud fakturujete mimo aplikaci (Fakturoid, pohoda, Excel), klikněte na Uzavřít externě:
- Zadejte referenci externího dokladu (číslo faktury, název souboru apod.) — povinné pole pro auditní stopu
- Potvrďte uzavření
Všechny schválené výkazy v daném období a pro daného klienta se označí jako uzavřené.
Uzavírání nákladů
Při uzavírání období se automaticky uzavírají i fakturovatelné náklady ve stejném období a pro stejného klienta. Uzávěrka výkazů a nákladů je atomická — buď proběhnou oba, nebo ani jeden.
Uzávěrky a modul Fakturace
Pokud máte zapnutý modul Fakturace (výchozí stav), uzávěrka proběhne automaticky při vytvoření faktury v aplikaci. Stránka Uzávěrky je pak zejména pro přehled a ruční korekce.
Pokud máte modul Fakturace vypnutý (nastavení v Nastavení → Workflow), je stránka Uzávěrky primárním nástrojem pro uzavírání výkazů.
Proč je uzávěrka důležitá
- Dashboard widget „Nevyfakturováno" zobrazuje pouze neuzavřené výkazy — bez uzávěrek hodnota neustále roste
- AI reporty (
Kolik jsem vyfakturoval?) vycházejí ze stavu uzavřených výkazů - Controlling a ziskovost jsou přesné pouze při pravidelném uzavírání
Přístupová práva
Uzávěrky může provádět Owner, Admin, Manager a Accountant.