Klientské reporty
Klientské reporty umožňují vytvořit editovatelný přehled odpracované práce pro klienta — přímo ze schválených výkazů. Před odesláním můžete upravit popisy, sloučit řádky nebo přidat vlastní položky.
Tahle stránka je stručný úvod z pohledu fakturace. Celý popis najdete v sekci Klientské reporty, včetně revizí a reportu pro klienta s paušálem.
K čemu to slouží
Faktura ukazuje cenu. Klientský report ukazuje co přesně jste pro klienta udělali — srozumitelně a profesionálně. Typické použití:
- Měsíční přehled práce pro klienta (příloha k faktuře)
- Detailní breakdown hodin per projekt
- Upravený popis práce (zjednodušený pro klienta, bez interního žargonu)
Klientské reporty mají všechny tarify a jsou dostupné i při vypnutém modulu Fakturace.
Vytvoření reportu
- V levém menu otevřete Reporty — v kontextovém panelu je sekce Klientské reporty (Rozpracované, Odeslané, Nový klientský report).
- Klikněte na Nový klientský report.
- Vyberte klienta a období (měsíc a rok). Volitelně zúžíte Projekty a Tagy (filtr týmu).
- Zvolte, které výkazy zahrnout: Schválené (zatím nevyfakturované) a/nebo Vyfakturované (v jiné faktuře). Výchozí jsou obě.
- Volitelně zaškrtněte Zahrnout fakturovatelné náklady.
- Klikněte na Připravit report pro klienta — otevře se editor s řádky reportu.
Tlačítko Stáhnout PDF vytvoří jednorázové PDF z aktuálních voleb, bez uložení do seznamu reportů — hodí se na rychlý náhled.
Editor reportu
Report se zobrazí jako editovatelná tabulka:
| Sloupec | Popis |
|---|---|
| Projekt | Název projektu |
| Popis | Text z výkazu — lze editovat |
| Člen | Jméno člena týmu (zobrazíte tlačítkem Zobrazit jména) |
| Hodiny | Doba — lze editovat |
| Částka | Vypočítaná dle sazby — aktualizuje se při změně doby |
Nahoře můžete upravit Název reportu a Poznámku / shrnutí pro klienta.
Editace popisů
Klikněte na popis a upravte text. Typicky zjednodušujete interní poznámky na srozumitelný popis pro klienta:
- Původní: "FE bugfix: padding na ProductCard v dark mode, iOS Safari"
- Upravený: "Oprava zobrazení produktové karty na mobilních zařízeních"
Popis řádku může mít nejvýš 5 000 znaků a poznámka/shrnutí nejvýš 10 000.
Úprava doby a částky
Dobu píšete jako 40h, 2,5 nebo 1:30 — holé číslo se čte jako hodiny. Nečitelnou hodnotu aplikace odmítne s hláškou. Když dobu změníte, částka se přepočítá podle sazby řádku. Jinou částku zadejte ve sloupci Částka — píše se v měně klienta, u eura a dolaru i s centy.
Sloučení řádků
Pokud chcete spojit více řádků do jednoho:
- Zaškrtněte řádky, které chcete sloučit (musí být ze stejného projektu)
- Klikněte na Sloučit vybrané
- Doba a částky se sečtou, popis sloučeného řádku zadáte v okně
Přidání vlastního řádku
Klikněte na Přidat řádek — můžete přidat položku, která není v původních výkazech (např. konzultace, administrativa). Řádek je označený štítkem Vlastní.
Mazání řádků
Smazat vybrané řádek z reportu odebere — samotný výkaz zůstává v aplikaci, jen se klientovi neukáže.
Neuložené změny
Akce, po kterých se report načte znovu (přidání, sloučení, smazání řádku…), rozepsané úpravy nejdřív uloží. Když z editoru odcházíte s neuloženými změnami, aplikace se zeptá, jestli je uložit. Když report mezitím změnil někdo jiný, uložení odmítne a požádá o nové načtení, aby nezmizel jeho řádek.
Sledování změn
Editor interně barevně značí, co jste oproti originálu změnili — upravený popis, nový řádek, sloučené řádky.
Sledování změn je pouze interní — klient v PDF ani e-mailu žádné indikátory nevidí.
Stažení PDF
Klikněte na Stáhnout PDF. Vygeneruje se čistý PDF dokument s názvem organizace, klientem, obdobím, tabulkou projektů, popisů, hodin a částek a celkovým součtem. PDF je tentýž dokument, který odejde e-mailem, a je v jazyce organizace.
Odeslání e-mailem
- Klikněte na Odeslat klientovi
- V okně Odeslat report klientovi je předvyplněný E-mail příjemce (Použít: adresa klienta) a Předmět e-mailu
- Klikněte na Odeslat
PDF report se odešle jako příloha. Po odeslání se report označí jako Odesláno s datem a adresou. Když se e-mail nepodaří odeslat, report zůstane konceptem a aplikace to řekne — stačí to zkusit znovu. Odeslaný report smazat nejde.
Odeslání reportu výkazy neuzavírá — uzavření je samostatný krok v Uzávěrkách.
Seznam reportů
V Reporty → Klientské reporty vidíte seznam všech reportů (Vše, Koncepty, Odeslané):
| Sloupec | Popis |
|---|---|
| Klient | Název klienta |
| Období | Za jaké období report je |
| Stav | Koncept / Odesláno (u revizí s číslem verze v2, v3…) |
| Vytvořeno | Kdy report vznikl |
| Akce | Upravit, stáhnout PDF, vytvořit revizi, smazat |
Zahrnutí nákladů do reportu
Do klientského reportu lze zahrnout i fakturovatelné náklady (výdaje na subdodávky, materiál apod.).
Jak přidat náklady
Při přípravě nového reportu zaškrtněte Zahrnout fakturovatelné náklady. Aplikace načte fakturovatelné náklady ve zvoleném období (podle stejných stavů a období jako výkazy) a přidá je jako řádky reportu.
Jak se náklady zobrazují
Řádky s náklady jsou v editoru označeny štítkem Náklad. Místo hodin je pomlčka, protože náklady nemají hodinovou dotaci.
Slučování řádků
Řádky lze slučovat pouze v rámci stejného typu — výkazy s výkazy, náklady s náklady.
Klientský report není daňový doklad
Klientský report je přehled odvedené práce a nákladů pro klienta. Není to daňový doklad ve smyslu § 29 ZDPH.
Pro daňové účely (DPH přiznání, účetnictví) vždy vystavte fakturu. Faktura je daňový doklad s korektním DPH rozdělením. Report slouží klientovi pro přehled, co jste pro něj udělali.
Revize odeslaného reportu
Odeslaný report je jen pro čtení. Pokud potřebujete opravit odeslaný report, použijte Vytvořit revizi. Aplikace vytvoří novou verzi reportu (v2) jako koncept s kopií řádků. Původní odeslaná verze zůstane zachována a neměnná. Podrobně viz Revize klientského reportu.
Jeden odeslaný report na klienta a období
Pro stejného klienta a překrývající se období může být jen jeden odeslaný report. Když zkusíte založit další, okno nabídne jen Revidovat poslední. Dva koncepty téhož období jdou vytvořit, ale odeslat jde jen jeden — odeslání druhého aplikace odmítne dřív, než klientovi cokoli pošle.
Přístupová práva
| Role | Vytvoření | Editace | Odeslání |
|---|---|---|---|
| Vlastník, administrátor | Ano | Ano | Ano |
| Účetní | Ano (všichni klienti) | Ano | Ano |
| Manažer | Ano (jen přiřazení klienti) | Ano | Ano |
| Člen, HR | Ne | Ne | Ne |