Klientské reporty
Klientské reporty umožňují vytvořit editovatelný přehled odpracované práce pro klienta — přímo ze schválených výkazů. Před odesláním můžete upravit popisy, sloučit řádky nebo přidat vlastní položky.
K čemu to slouží
Faktura ukazuje cenu. Klientský report ukazuje co přesně jste pro klienta udělali — srozumitelně a profesionálně. Typické použití:
- Měsíční přehled práce pro klienta (příloha k faktuře)
- Detailní breakdown hodin per projekt
- Upravený popis práce (zjednodušený pro klienta, bez interního žargonu)
Vytvoření reportu
- Přejděte do Fakturace → Klientské reporty
- Klikněte na + Nový report
- Vyberte klienta a období (datum od–do)
- Systém automaticky načte všechny schválené výkazy za zvolené období
- Zobrazí se editor s řádky reportu
Editor reportu
Report se zobrazí jako editovatelná tabulka:
| Sloupec | Popis |
|---|---|
| Projekt | Název projektu |
| Popis | Text z výkazu — lze editovat |
| Pracovník | Jméno člena týmu (volitelné zobrazení) |
| Trvání | Hodiny a minuty — lze editovat |
| Částka | Vypočítaná dle sazby — aktualizuje se při změně trvání |
Editace popisů
Klikněte na popis a upravte text. Typicky zjednodušujete interní poznámky na srozumitelný popis pro klienta:
- Původní: "FE bugfix: padding na ProductCard v dark mode, iOS Safari"
- Upravený: "Oprava zobrazení produktové karty na mobilních zařízeních"
Sloučení řádků
Pokud chcete spojit více řádků do jednoho:
- Zaškrtněte řádky, které chcete sloučit (musí být ze stejného projektu)
- Klikněte na Sloučit
- Trvání a částky se sečtou, popisy se spojí
Přidání vlastního řádku
Klikněte na + Přidat řádek — můžete přidat položku, která není v původních výkazech (např. konzultace, administrativa).
Sledování změn
Editor interně sleduje, co jste oproti originálu změnili:
| Indikátor | Barva | Význam |
|---|---|---|
| Amber okraj | oranžová | Popis byl upraven |
| Green okraj | zelená | Nový řádek (není z výkazů) |
| Teal okraj | tyrkysová | Řádky byly sloučeny |
Sledování změn je pouze interní — klient v PDF ani e-mailu žádné indikátory nevidí. Slouží vám pro přehled, co jste upravili.
Stažení PDF
Klikněte na Stáhnout PDF. Vygeneruje se čistý PDF dokument s:
- Název organizace a logo
- Název klienta
- Období reportu
- Tabulka s projekty, popisy, hodinami a částkami
- Celkový součet
PDF neobsahuje indikátory změn — klient vidí čistý report.
Odeslání e-mailem
- Klikněte na Odeslat klientovi
- Zobrazí se dialog s předvyplněnou e-mailovou adresou klienta
- Upravte text e-mailu (volitelné)
- Klikněte na Odeslat
PDF report se odešle jako příloha. Po odeslání se report označí jako „Odeslaný" s datem a adresou.
Seznam reportů
Na stránce Fakturace → Klientské reporty vidíte seznam všech reportů:
| Sloupec | Popis |
|---|---|
| Klient | Název klienta |
| Období | Datum od–do |
| Status | Koncept / Odeslaný |
| Odesláno | Datum a adresa (pokud byl odeslán) |
| Akce | Editovat, stáhnout PDF, odeslat, smazat |
Přístupová práva
| Role | Vytvoření | Editace | Odeslání |
|---|---|---|---|
| Owner / Admin | Ano | Ano | Ano |
| Manager | Ano (přiřazení klienti) | Ano | Ano |
| Accountant | Ne | Ne | Ne |
| Worker | Ne | Ne | Ne |