Klientské reporty

Klientské reporty umožňují vytvořit editovatelný přehled odpracované práce pro klienta — přímo ze schválených výkazů. Před odesláním můžete upravit popisy, sloučit řádky nebo přidat vlastní položky.

K čemu to slouží

Faktura ukazuje cenu. Klientský report ukazuje co přesně jste pro klienta udělali — srozumitelně a profesionálně. Typické použití:

• Měsíční přehled práce pro klienta (příloha k faktuře)
• Detailní breakdown hodin per projekt
• Upravený popis práce (zjednodušený pro klienta, bez interního žargonu)

Vytvoření reportu

1. Přejděte do Fakturace → Klientské reporty
2. Klikněte na + Nový report
3. Vyberte klienta a období (datum od–do)
4. Systém automaticky načte všechny schválené výkazy za zvolené období
5. Zobrazí se editor s řádky reportu

Editor reportu

Report se zobrazí jako editovatelná tabulka:

Sloupec	Popis
Projekt	Název projektu
Popis	Text z výkazu — lze editovat
Pracovník	Jméno člena týmu (volitelné zobrazení)
Trvání	Hodiny a minuty — lze editovat
Částka	Vypočítaná dle sazby — aktualizuje se při změně trvání

Editace popisů

Klikněte na popis a upravte text. Typicky zjednodušujete interní poznámky na srozumitelný popis pro klienta:

• Původní: "FE bugfix: padding na ProductCard v dark mode, iOS Safari"
• Upravený: "Oprava zobrazení produktové karty na mobilních zařízeních"

Sloučení řádků

Pokud chcete spojit více řádků do jednoho:

1. Zaškrtněte řádky, které chcete sloučit (musí být ze stejného projektu)
2. Klikněte na Sloučit
3. Trvání a částky se sečtou, popisy se spojí

Přidání vlastního řádku

Klikněte na + Přidat řádek — můžete přidat položku, která není v původních výkazech (např. konzultace, administrativa).

Sledování změn

Editor interně sleduje, co jste oproti originálu změnili:

Indikátor	Barva	Význam
Amber okraj	oranžová	Popis byl upraven
Green okraj	zelená	Nový řádek (není z výkazů)
Teal okraj	tyrkysová	Řádky byly sloučeny

note

Sledování změn je pouze interní — klient v PDF ani e-mailu žádné indikátory nevidí. Slouží vám pro přehled, co jste upravili.

Stažení PDF

Klikněte na Stáhnout PDF. Vygeneruje se čistý PDF dokument s:

• Název organizace a logo
• Název klienta
• Období reportu
• Tabulka s projekty, popisy, hodinami a částkami
• Celkový součet

PDF neobsahuje indikátory změn — klient vidí čistý report.

Odeslání e-mailem

1. Klikněte na Odeslat klientovi
2. Zobrazí se dialog s předvyplněnou e-mailovou adresou klienta
3. Upravte text e-mailu (volitelné)
4. Klikněte na Odeslat

PDF report se odešle jako příloha. Po odeslání se report označí jako „Odeslaný" s datem a adresou.

Seznam reportů

Na stránce Fakturace → Klientské reporty vidíte seznam všech reportů:

Sloupec	Popis
Klient	Název klienta
Období	Datum od–do
Status	Koncept / Odeslaný
Odesláno	Datum a adresa (pokud byl odeslán)
Akce	Editovat, stáhnout PDF, odeslat, smazat

Zahrnutí nákladů do reportu

Od Sprint 84 lze do klientského reportu zahrnout i fakturovatelné náklady (výdaje na subdodávky, materiál apod.).

Jak přidat náklady

Při vytváření nového reportu zaškrtněte Zahrnout fakturovatelné náklady. Systém automaticky načte všechny fakturovatelné náklady ve zvoleném období a přidá je jako řádky reportu.

Jak se náklady zobrazují

Řádky s náklady jsou v editoru označeny modrým štítkem "Náklad". Místo hodin se zobrazuje em-pomlčka (—), protože náklady nemají trvání v minutách.

Slučování řádků

Řádky lze slučovat pouze v rámci stejného typu — výkazy s výkazy, náklady s náklady. Nelze sloučit řádek výkazu s řádkem nákladu.

Klientský report není daňový doklad

Důležité upozornění

Klientský report je CRM dokument — profesionální přehled práce a nákladů pro klienta. Není to daňový doklad ve smyslu § 29 ZDPH.

Pro daňové účely (DPH přiznání, účetnictví) vždy vystavte fakturu. Faktura je daňový doklad s korektním DPH rozdělením. Report slouží klientovi pro přehled, co jste pro něj udělali.

Revize odeslaného reportu

Pokud potřebujete opravit odeslaný report, použijte funkci Revidovat. Systém vytvoří novou verzi reportu (v2) jako kopii původního. Původní odeslaná verze zůstane zachována a neměnná.

Revize jsou označeny číslem verze (v1, v2, ...) v seznamu reportů.

Přístupová práva

Role	Vytvoření	Editace	Odeslání
Owner / Admin	Ano	Ano	Ano
Manager	Ano (přiřazení klienti)	Ano	Ano
Accountant	Ano (čtení + odeslání)	Ano	Ano
Worker	Ne	Ne	Ne