Vytvoření faktury
Fakturu vytvoříte ze schválených výkazů v několika krocích.
Předpoklady
- Schválené výkazy (status Approved) pro daného klienta
- Vyplněné fakturační údaje organizace (Nastavení → Organizace)
- Klient s vyplněným IČO a adresou
Postup krok za krokem
1. Vyberte klienta
- Přejděte do Fakturace → Nová faktura.
- Vyberte klienta z rozbalovacího seznamu.
- Fakturační údaje klienta (IČO, DIČ, adresa) se doplní automaticky.
2. Vyberte výkazy
- Zobrazí se seznam schválených výkazů pro daného klienta.
- Zaškrtněte výkazy, které chcete zahrnout do faktury.
- U každého záznamu vidíte: datum, projekt, hodiny, sazbu a částku.
3. Zkontrolujte položky
Faktura obsahuje položky seskupené podle projektu:
| Projekt | Hodiny | Sazba | Celkem |
|---|---|---|---|
| Web redesign | 24.5 h | 1 500 Kč/h | 36 750 Kč |
| SEO audit | 8.0 h | 1 200 Kč/h | 9 600 Kč |
| Celkem | 32.5 h | 46 350 Kč |
Položky můžete před vytvořením upravit — změnit popis, sazbu nebo přidat vlastní řádky.
4. Nastavte detaily
- Datum vystavení — výchozí je dnes
- DÚZP — datum uskutečnění zdanitelného plnění
- Splatnost — výchozí dle nastavení organizace
- Poznámka — volitelný text na faktuře
5. Vytvořte fakturu
Klikněte na Vytvořit fakturu. Systém automaticky:
- Přiřadí číslo faktury dle nastaveného formátu (výchozí
FV-2026-001) a pořadí - U korunových faktur přiřadí variabilní symbol = číslo faktury (4místná sekvence)
- Vygeneruje QR kód pro platbu (SPAYd pro CZK, EPC pro EUR)
- Přepne zahrnuté výkazy do stavu Fakturovaný
Automatické číslo faktury
Výchozí formát: FV-2026-001 (prefix-rok-pořadí). Sekvence se k 1.1. nového roku automaticky resetuje od 001 (lze vypnout). Formát i prefix nastavíte v Nastavení → Organizace → Fakturace → Číslování faktur.
Pokud migrujete z jiného systému, můžete navázat na vaši stávající číselnou řadu — postup viz Číslování faktur → Migrace ze stávajícího systému.
Variabilní symbol
| Měna faktury | Variabilní symbol | Reference pro platbu |
|---|---|---|
| CZK | Ano (4místná sekvence, např. 20260247) | VS na QR kódu (SPAYd) |
| EUR | Ne (NULL) | Číslo faktury jako reference (EPC SEPA) |
| USD | Ne (NULL) | Číslo faktury v memo poli SWIFT |
EUR/USD faktury VS nemají, protože v EU se používá textová reference (číslo faktury). Podrobnosti viz Číslování faktur.
Fakturu si před odesláním můžete prohlédnout jako PDF náhled. Klikněte na Náhled na detailu faktury.