Revize klientského reportu

Pokud klient požádá o úpravu už odeslaného reportu, vytvoříte revizi. Originální verze (v1) zůstává nedotčená — klient ji má v e-mailu — a vy editujete novou verzi (v2, v3, …).

Proč revize a ne přímá úprava?

Odeslaný report už nelze měnit, a to ze dvou důvodů:

1. Důvěra klienta: PDF, které jste poslali, musí odpovídat tomu, co máte v aplikaci. Kdybyste ho po odeslání upravili, klient by měl jiné PDF než vy.
2. Dohledatelnost: Můžete kdykoli zpětně doložit, co přesně bylo odesláno — důležité při sporných fakturách.

Jak vytvořit revizi

1. Reporty → Klientské reporty → najděte odeslaný report v seznamu.
2. Klikněte u něj na ikonu Vytvořit revizi (popisek se ukáže po najetí myší). Když zkusíte založit nový report pro klienta a období, které už odeslaný report má, nabídne revizi i okno — tlačítkem Revidovat poslední.
3. Aplikace vytvoří koncept v2 s identickými řádky jako v1.
4. Editujete v2 (sloučíte/upravíte/přidáte/smažete řádky).
5. Klikněte Odeslat klientovi — v2 se stane odeslanou revizí.

Revizi jde vytvořit jen z poslední odeslané verze. Pokud už rozpracovaná revize existuje, Vytvořit revizi otevře právě ji — nevznikne druhá.

Po odeslání:

• v1 zůstává odeslaná, nezměnitelná a dohledatelná v seznamu.
• v2 je odeslaná jako revize číslo 2.
• V seznamu reportů vidíte vedle čísla štítek v2 (např. „FV-Acme-březen 2026 — v2").

Co se zkopíruje do v2

• Všechny řádky z v1 (popis, počet hodin, částka, projekt, pořadí i typ položky).
• Vazba na výkazy a náklady, ze kterých řádky vznikly.
• Údaje o klientovi (název, období, e-mail příjemce).

Co se NEzkopíruje: informace o odeslání (že byl report odeslán, kdy a komu) — v2 začíná jako koncept.

Řetězec revizí

Jednotlivé verze na sebe navazují:

v1 (odesláno) ← v2 (odesláno) ← v3 (koncept)

Každá verze má své pořadové číslo revize (první report má číslo 1, každá další o jedna víc). Aplikace vždy pozná, která verze je nejnovější.

Revize se nepočítají mezi duplicity

Aplikace hlídá, aby pro stejného klienta a překrývající se období nevznikly dva odeslané reporty. Revize jsou z tohoto pravidla vyňaté — v2, v3 i v4 pro stejné období vytvořit můžete, protože na sebe navazují.

Co se stane, když někdo revidoval report po vystavení faktury

Pokud máte:

1. Odeslaný report v1 → vystavili jste z něj fakturu.
2. Report teď někdo revidoval → vznikla v2 (koncept).

Faktura stále odpovídá v1. Je to kopie pořízená v okamžiku vystavení, ne průběžné zrcadlo — proto zůstává v souladu s tím, co klient dostal.

Pokud chcete fakturu aktualizovat na v2:

1. Otevřete fakturu ve Fakturaci. Musí to být ještě koncept — vystavenou fakturu nejdřív stornujte.
2. V sekci „Vytvořeno z klientského reportu" klikněte Aktualizovat z reportu.
3. Potvrďte dialog — řádky se přepíší podle nejnovější revize (v2).
4. Faktura má teď řádky podle v2.

Aktualizace není automatická

Report jde revidovat, aniž by to fakturu ovlivnilo. Aktualizace je vědomé rozhodnutí — účetní sama určí, zda fakturu upraví podle revize, nebo nechá původní verzi.

Report a všechny jeho revize (týž klient a totéž období) jsou pro fakturu jedna jednotka. Když k některé verzi už existuje nestornovaná faktura, aplikace druhou fakturu z jiné revize nevystaví — koncept faktury aktualizujte z nové revize (Aktualizovat z reportu), vystavenou fakturu nejdřív stornujte. Přes API a AI asistenta jde faktura jen z poslední odeslané revize.

Revize obsahuje už uzavřené výkazy

Pokud byly výkazy z původní verze už uzavřené v Uzávěrkách, ukáže aplikace po vytvoření revize okno Revize obsahuje již uzavřené výkazy. Můžete je Znovu otevřít (po úpravě je znovu uzavřete v Uzávěrkách), nebo Ponechat uzavřené.