Paušály klientů (dříve Retainery)
Paušál je měsíční balíček hodin klienta: klient platí pevnou částku za daný počet hodin měsíčně. Tým při vykazování vidí, kolik hodin z balíčku zbývá, nevyčerpané hodiny se dají převést do dalšího měsíce a vícepráce nad balíček vyfakturujete zvlášť. Pokud hledáte starý název — jste tu správně, jde o tutéž funkci.
K dispozici od plánu Business.
Hlavní funkce
- Balíček hodin za měsíc s cenou — např. 40 h za 60 000 Kč
- Víc paušálů na jednom klientovi — každý na svoje projekty (např. jeden na značku)
- Živé „zbývá N h" — čerpá se z výkazů, aktualizuje se průběžně
- Rozsah čerpání — vybrané projekty, nebo všechny zbývající
- Převod nevyčerpaných hodin do dalšího měsíce (volitelně, max. o jedno období)
- Vícepráce nad balíček s návrhem částky k fakturaci
- Uzavření období — hodiny se označí jako kryté paušálem
- Chip ve Výkazech — tým vidí zůstatek při zápisu práce
- Opakovaná faktura paušálu
Kde paušály najdete
Na kartě klienta → záložka Paušály. Paušál patří klientovi, ne projektu — proto ho spravujete odsud.
Přehled aktivních paušálů máte i na dashboardu (widget Paušály klientů), kde vidíte ty, které se blíží vyčerpání nebo jsou přečerpané.
Víc paušálů na jednom klientovi
Klient může mít několik paušálů vedle sebe. Hodí se to, když je klient značková skupina nebo holding a každá značka má vlastní měsíční fee — do jednoho balíčku se to nevejde.
Platí přitom jediné pravidlo:
Tatáž hodina se nikdy neodečte ze dvou balíčků. Aplikace proto nedovolí, aby jeden projekt spadal do dvou paušálů — při pokusu vám řekne, který balíček už ho čerpá.
Při zakládání paušálu vybíráte v poli Čerpání balíčku jednu ze dvou voleb:
| Volba v aplikaci | Co balíček čerpá | Kolik jich smí být |
|---|---|---|
| Jen vybrané projekty | Jen ty, které vyjmenujete | Kolik potřebujete |
| Všechny projekty klienta | Všechny zbývající projekty klienta, i budoucí | Nejvýš jeden na klienta |
Balíček s volbou Všechny projekty klienta se chová jako záchytná síť: bere všechno, co si nezabral žádný balíček s vybranými projekty.
Máte-li dnes na klientovi jeden paušál na všechno, nic se pro vás nemění — je to právě tenhle.
Příklad
Klient Značková skupina má tři projekty: PR, Sociální sítě a Web. Domluvíte se, že PR poběží zvlášť za 67 h měsíčně, zbytek zůstane ve společném balíčku 33 h:
- Založíte paušál „PR" s volbou Jen vybrané projekty a vyberete projekt
PR - Společný paušál necháte na Všechny projekty klienta → čerpají ho
Sociální sítěaWeb
Hodiny na projektu PR odteď ukusují z balíčku PR, hodiny na zbylých dvou ze společného. Až u klienta přibude čtvrtý projekt, spadne automaticky do společného — o balíček s vybranými projekty se sám nepřihlásí.
Klient nemusí mít paušál s volbou Všechny projekty klienta vůbec — třeba když má každá značka svůj vlastní balíček. Pak ale hlídejte projekty, které nespadají do žádného: karta klienta na ně upozorní řádkem „2 projekty nečerpají žádný paušál". Hodiny na nich se nepočítají do žádného balíčku, takže se snadno zapomenou vyfakturovat.
Od kdy nový paušál platí
Když pro projekt založíte vlastní paušál, ze společného balíčku se vyjme od měsíce, kterým nový paušál začíná. Starší měsíce zůstanou beze změny — historie se zpětně nepřepisuje.
Příklad: společný paušál běží od ledna, v srpnu založíte pro PR vlastní balíček od srpna. Červenec i starší měsíce budou u společného paušálu dál obsahovat hodiny z PR, protože tehdy je opravdu čerpal. Od srpna se to rozdělí.
Paušál klienta × měsíční limit hodin projektu
V aplikaci existují dvě nezávislé věci, které se dřív obě jmenovaly „Retainer" — dnes je rozeznáte už podle názvu: klientský Paušál (tato sekce) a projektový rozpočet typu Měsíční limit hodin.
| Modul Paušály (tato sekce) | Rozpočet typu Měsíční limit hodin na projektu | |
|---|---|---|
| Patří | Klientovi | Jednomu projektu |
| Kde se nastavuje | Karta klienta → Paušály | Detail projektu → Rozpočet |
| Má cenu paušálu | Ano | Ne |
| Počítá | Fakturovatelné výkazy | Všechny výkazy |
| Převod hodin | Ano (volitelně) | Ne |
| Vícepráce a fakturace | Ano | Ne |
| Kde se zobrazuje | Karta klienta, Výkazy, Uzávěrky, Dashboard, Controlling (sekce Paušály) | Controlling (sekce Hodinový rozpočet, štítek „Měsíční limit hodin“) |
Modul Paušály je smluvní paušál klienta — s cenou, politikou převodu a napojením na fakturaci.
Rozpočet typu Měsíční limit hodin na projektu je jen interní nástroj pro sledování měsíčního stropu hodin — v Controllingu je v sekci Hodinový rozpočet se štítkem „Měsíční limit hodin“, bez ceny a fakturace.
Od srpna 2026 aplikace projektu pod aktivním paušálem nedovolí nastavit rozpočet typu Měsíční limit hodin, Pevná cena ani Interní. Důvod: jedna práce by se počítala dvakrát (paušál i vlastní strop projektu, nebo paušál i cena díla).
- Když projekt do paušálu zařadíte, jeho Měsíční limit hodin nebo Pevná cena se automaticky převede na hodinovku a formulář vám to řekne. Interní projekt se nepřevádí — jestli má být fakturovatelný, rozhodnete sami, do paušálu ho zařadíte až potom.
- Ve formuláři projektu pod paušálem jsou tyto typy rozpočtu zašedlé s vysvětlením.
- Zakázka za pevnou cenu dokončená ještě před vznikem paušálu si svou cenu ponechá, ale do tržeb se pod aktivním paušálem nepočítá dvakrát.
Kdo co vidí
| Role | Záložka Paušály | Ceny | Založení a úpravy | Uzavření období |
|---|---|---|---|---|
| Vlastník / Administrátor | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Účetní | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Manažer | Ano | Ano (u svých klientů) | Ne | Ano (bez faktury) |
| Člen / HR | Ne | Ne | Ne | Ne |
Manažer se na paušál podívá včetně peněz — ale jen u klientů, které má přiřazené: uvidí cenu paušálu za měsíc, efektivní sazbu a v průvodci uzavřením období i částku víceprací v korunách. Cena paušálu je výnos klienta a ten manažer vidí i jinde — u sazby klienta, u rozpočtu projektu i na výkazech.
Co manažer nemá: nemůže paušál založit, upravit, deaktivovat ani smazat, nevidí napojení na fakturační šablonu a fakturu víceprací nevystaví. Nákladová strana (mzdové náklady, zisk, marže) mu zůstává skrytá — stejně jako v Ziskovosti.
Období u svých klientů uzavřít může — je to provozní úkon. Fakturu víceprací z něj vystaví až vlastník, administrátor nebo účetní.
Chip ve Výkazech vidí všichni
Výjimka z tabulky výše: při zápisu výkazu se komukoli (včetně běžného člena týmu) u projektu v balíčku zobrazí chip:
Balíček: zbývá 12 h 30 m
nebo při přečerpání:
Balíček přečerpán o 3 h
Chip nese jen hodiny, nikdy ceny — a jen u projektů, které do balíčku reálně patří. To je celý smysl paušálu: aby člověk při zápisu věděl, na čem je.
Jak čerpání funguje
- Založíte paušál na kartě klienta — balíček hodin, cena, rozsah projektů (výběrový, nebo zbytkový)
- Tým normálně vykazuje práci na projekty klienta
- Fakturovatelné výkazy na projektech v rozsahu čerpají balíček
- Karta klienta i chip ve Výkazech průběžně ukazují, kolik zbývá
- Na konci měsíce období uzavřete a vícepráce vyfakturujete
Období jsou kalendářní měsíce. První období má plnou dávku hodin, i když paušál začne v půlce měsíce.
Do čerpání jdou jen výkazy označené jako fakturovatelné. Interní práce a nefakturovatelné položky balíček nesnižují — klient je neplatí, takže je nemá ani odčerpávat.
Související
- Založení paušálu — nastavení balíčku, rozsahu a převodu
- Čerpání a uzavření období — zůstatek, vícepráce, fakturace
- Klienti — karta klienta
- Uzávěrky — návaznost na měsíční uzavírání