Karta klienta
Karta klienta je jedno místo, kde vidíte o klientovi všechno — kolik jste pro něj odpracovali, co ještě není vyfakturováno, s kým u něj jednáte, co jste si naposledy volali a jak dlouho platí faktury.
K dispozici od plánu Starter.
Kartu neplníte ručně — plní se sama z toho, co v aplikaci už děláte. Vystavená faktura, odeslaný report, založený projekt i odpracované hodiny se do historie propíšou samy. Ručně dopisujete jen to, co aplikace vědět nemůže: co jste si s klientem řekli.
Proto karta ví věci, které běžné CRM nevidí — vidí totiž do dodávky, ne jen do obchodu.
Jak se na kartu dostanete
| Odkud | Jak |
|---|---|
| Seznam klientů | Klik na jméno klienta |
| Detail projektu | Klik na jméno klienta v hlavičce |
| Dashboard | Klik na klienta v „Top klienti" nebo „Nevyfakturováno" |
| Sekce Vyžaduje pozornost | Klik na řádek klienta |
| Widget Připomenutí | Klik na jméno klienta |
| Upozornění ve zvonečku | Klik na notifikaci o připomenutí |
Karta nemá vlastní položku v levém panelu — je to detail pod stránkou Klienti.
Co karta obsahuje
- Hlavička — jméno, stav klienta, štítky, tlačítko na úpravu klienta
- Přehledová čísla (KPI) — odpracováno, nevyfakturováno, fakturováno, po splatnosti
- Historie — poznámky, hovory, schůzky, připomenutí a automatické události
- Kontakty — fakturační kontakt a kontaktní osoby
- Přílohy — smlouvy, NDA, ceníky
- Záložky — Projekty, Faktury, Reporty, Retainer
Přehledová čísla
| Číslo | Co znamená |
|---|---|
| Odpracováno letos | Součet času na projektech klienta od 1. ledna. Bez ohledu na fakturovatelnost a stav. |
| Nevyfakturováno | Fakturovatelné výkazy a náklady, které ještě nejsou na faktuře. |
| Fakturováno letos | Vystavené a zaplacené faktury podle data vystavení. Koncepty a storna se nepočítají. |
| Po splatnosti | Vystavené faktury po datu splatnosti + jejich počet. |
Částky se zobrazují po měnách a nesčítají se — pokud klientovi fakturujete v CZK i EUR, uvidíte dva řádky. Kurzový přepočet by u tohohle přehledu jen zkresloval.
Po najetí na Po splatnosti uvidíte navíc průměrnou dobu úhrady — kolik dní klientovi průměrně trvá zaplatit (počítáno ze zaplacených faktur za posledních 12 měsíců).
Jsou to dvě různé metriky a čísla se běžně liší. Fakturováno vychází z faktur (co jsme vystavili). Zaslouženo v Ziskovosti vychází z výkazů (co jsme odpracovali). Klient s dlouhým fakturačním cyklem bude mít čísla rozjetá — a je to správně.
Stav klienta
V hlavičce karty je barevný odznak se stavem:
| Stav | Kdy |
|---|---|
| Aktivní | Poslední aktivita do 30 dní |
| Vlažný | Bez aktivity 30–60 dní |
| Spící | Bez aktivity přes 60 dní |
Za aktivitu se počítá kterákoliv z těchto věcí:
- výkaz práce na projektu klienta
- vystavená faktura (koncept se nepočítá)
- záznam v historii — poznámka, hovor, schůzka
Nově založený klient bez jakékoliv aktivity se počítá od data založení — neoznačí se hned jako spící.
Kdo se na kartu dostane
| Role | Přístup ke kartě |
|---|---|
| Owner | Ano — plný |
| Admin | Ano — plný |
| Accountant (Účetní) | Ano — plný |
| Manager | Ano — bez finančních údajů (viz níže) |
| HR | Ne |
| Worker | Ne |
Manažer navíc vidí jen klienty, které má přiřazené — viz Manager scoping.
Tlačítko Upravit klienta v hlavičce karty se zobrazí jen Ownerovi, Adminovi a manažerovi. Účetní kartu vidí celou včetně financí, ale klientské údaje nemění.
Co manažer na kartě nevidí
Manažer má kartu bez finanční analytiky. Je to konzistentní s tím, že se nedostane na stránky Fakturace a Ziskovost — nemělo by smysl mu tatáž čísla ukázat oklikou přes kartu.
Manažer nevidí:
- přehledová čísla Fakturováno letos a Po splatnosti (i průměrnou dobu úhrady)
- odznaky Po splatnosti a Fakturace −X % v hlavičce
- záložku Faktury — nezobrazí se vůbec
- události Faktura vystavena a Faktura zaplacena v historii
- v sekci Vyžaduje pozornost jen část důvodů — viz Vyžaduje pozornost
Manažer vidí:
- Odpracováno letos a Nevyfakturováno
- odznak Spící klient
- celou historii kromě fakturačních událostí
- kontakty, přílohy, štítky
- záložky Projekty, Reporty a Retainer
Finanční údaje manažerovi neposílá ani server — nejsou tedy nikde v aplikaci dostupné, ani oklikou. Omezení platí pro roli, ne pro zobrazení.
Záložky
| Záložka | Kdo vidí |
|---|---|
| Projekty | Všichni, kdo mají přístup ke kartě |
| Faktury | Jen Owner, Admin a Účetní |
| Reporty | Všichni, kdo mají přístup ke kartě |
| Retainer | Všichni — obsah řídí plán Business a role (viz Retainery) |
Dostupnost podle plánu
| Plán | Karta klienta |
|---|---|
| Free | Ne — klik na jméno otevře úpravu klienta |
| Starter | Ano |
| Business | Ano |
| Custom | Ano |
Na plánu Free se klik na jméno klienta chová jako dřív — otevře se okno úpravy klienta. Žádná placená zeď před vlastními daty, jen se neotevře karta. Seznam klientů, projekty i výkazy fungují normálně.
Související stránky
- Historie — poznámky, hovory, schůzky a automatické události
- Připomenutí — úkoly na sebe s termínem
- Kontakty — fakturační kontakt vs. kontaktní osoby
- Štítky klientů
- Vyžaduje pozornost
- Přílohy