Klienti

Klienti představují odběratele vašich služeb. Ke každému klientovi přiřazujete projekty a z těch pak vznikají faktury.

Vytvoření klienta

1. Přejděte do Klienti → Nový klient.
2. Zadejte IČO a klikněte na Načíst z ARES.
3. Systém automaticky doplní:
   • Název firmy
   • Adresa sídla
   • DIČ (pokud je plátce DPH)
4. Doplňte další údaje:
   • Kontaktní e-mail — pro odesílání faktur
   • Kontaktní osoba — jméno a telefon
   • Výchozí hodinová sazba — použije se u nových projektů
   • Měna — CZK nebo EUR
   • Barva — pro vizuální rozlišení v grafech a přehledech
5. Klikněte na Vytvořit.

ARES lookup

ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů) je registr Ministerstva financí ČR. Při zadání IČO systém:

• Ověří, že IČO existuje a je platné
• Stáhne aktuální údaje z registru
• Předvyplní formulář

tip

ARES lookup funguje i při editaci klienta. Pokud se změní adresa sídla, stačí znovu kliknout na Načíst z ARES.

Měna klienta

Každý klient má nastavenou výchozí měnu:

• CZK — české koruny (výchozí)
• EUR — euro pro zahraniční klienty

Měna se automaticky použije na fakturách a v QR kódech. U projektů klienta se sazby zobrazují ve zvolené měně.

Barvy klientů

Každému klientovi přiřadíte barvu, která se zobrazuje:

• V seznamu projektů
• V Grid view (týdenní tabulka)
• V grafech a reportech

Barvy pomáhají rychle vizuálně rozlišit práci pro různé klienty.

Seznam klientů

Seznam klientů nabízí pokročilé nástroje pro práci s většími počty klientů:

• Řazení sloupců — kliknutím na záhlaví sloupce seřadíte dle názvu, IČO, měny atd. (vzestupně/sestupně)
• Filtr podle stavu — aktivní / archivovaní / všichni
• Rozšířené vyhledávání — hledá ve jméně, IČO, kontaktní osobě i e-mailu
• Stránkování — 25 záznamů na stránku

Hromadné operace (bulk)

Zaškrtávacími políčky v seznamu vyberete více klientů najednou a provedete:

• Hromadný archiv — archivace vybraných klientů jedním klikem
• Hromadné smazání — smazání vybraných klientů (vyžaduje potvrzení)

Manager scope

Hromadné operace respektují oprávnění — manažer vidí a může operovat pouze se svými přiřazenými klienty.

CSV Export a Smart Reimport

Export do CSV

1. Na stránce Klienti klikněte na Export CSV.
2. Stáhne se CSV soubor (UTF-8 BOM, středníkový oddělovač — kompatibilní s českým Excelem).

Smart Reimport (upsert)

Exportovaný CSV soubor můžete upravit v Excelu a znovu naimportovat:

1. Klikněte na Import CSV a nahrajte upravený soubor.
2. Systém páruje klienty podle názvu — pokud klient se stejným názvem existuje, aktualizuje ho.
3. Nové řádky vytvoří nové klienty.
4. Prázdné buňky se ignorují — přepíší se pouze neprázdné hodnoty (merge logika).
5. Limit: max 500 záznamů na jeden import.

tip

Smart Reimport je ideální pro hromadné aktualizace — exportujte, upravte kontaktní údaje nebo sazby v Excelu a naimportujte zpět.

Detail klienta

Na stránce detailu klienta najdete:

• Fakturační údaje — IČO, DIČ, adresa
• Projekty — seznam přiřazených projektů
• Faktury — přehled vystavených faktur
• Statistiky — celkové hodiny, příjmy, trendy

Přístupová práva

Role	Vytvoření	Editace	Zobrazení
Owner / Admin	Ano	Ano	Všichni klienti
Manager	Ne	Ne	Pouze přiřazení klienti
Accountant	Ne	Ne	Všichni (read-only)
Worker	Ne	Ne	Klienti svých projektů