Klienti

Klienti představují odběratele vašich služeb. Ke každému klientovi přiřazujete projekty a z těch pak vznikají faktury.

Vytvoření klienta

1. Přejděte do Klienti → Nový klient.
2. Zadejte IČO a klikněte na Načíst z ARES.
3. Systém automaticky doplní:
   • Název firmy
   • Adresa sídla
   • DIČ (pokud je plátce DPH)
4. Doplňte další údaje:
   • Kontaktní e-mail — pro odesílání faktur
   • Kontaktní osoba — jméno a telefon
   • Výchozí sazba — hodinová sazba klienta (viz Výchozí sazba klienta níže)
   • Měna — CZK nebo EUR
   • Barva — pro vizuální rozlišení v grafech a přehledech
5. Klikněte na Vytvořit.

Předvyplnění výchozí sazby

U nového klienta se pole Výchozí sazba automaticky předvyplní výchozí sazbou organizace (pokud ji máte nastavenou v Nastavení → Organizace). Hodnotu můžete kdykoliv přepsat nebo smazat.

ARES lookup

ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů) je registr Ministerstva financí ČR. Při zadání IČO systém:

• Ověří, že IČO existuje a je platné
• Stáhne aktuální údaje z registru
• Předvyplní formulář

tip

ARES lookup funguje i při editaci klienta. Pokud se změní adresa sídla, stačí znovu kliknout na Načíst z ARES.

Měna klienta

Každý klient má nastavenou výchozí měnu:

• CZK — české koruny (výchozí)
• EUR — euro pro zahraniční klienty

Měna se automaticky použije na fakturách a v QR kódech. U projektů klienta se sazby zobrazují ve zvolené měně.

Výchozí sazba klienta

Výchozí sazba je hodinová sazba, kterou systém použije pro výpočet fakturovatelné částky, pokud projekt ani pracovník nemají nastavenou vlastní sazbu.

Kdy se sazba klienta použije

Při zápisu výkazu systém hledá sazbu od nejkonkrétnější po nejobecnější. První nalezená vyhrává:

1. Sazba pracovníka na projektu pro konkrétní činnost
2. Výchozí sazba činnosti na projektu
3. Sazba konkrétního pracovníka na projektu
4. Výchozí sazba projektu
5. Výchozí sazba klienta ← použije se, pokud projekt nemá vlastní sazbu
6. Osobní hodinová sazba pracovníka (poslední záchrana)

Jinými slovy: nastavíte-li sazbu klientovi, automaticky se použije na všech jeho projektech, které nemají vlastní sazbu. Nemusíte ji nastavovat zvlášť u každého projektu.

Sazba se „zamrazí" při zápisu výkazu

Sazba se uloží do výkazu v okamžiku jeho vytvoření. Pozdější změna sazby klienta proto ovlivní jen nové výkazy — již zapsané záznamy se nepřepočítají. Faktury z minulosti zůstanou beze změny.

Bez sazby = spadne na pracovníka

Necháte-li pole Výchozí sazba prázdné (nebo vyplníte 0), klient žádnou výchozí sazbu nemá a výpočet spadne na osobní sazbu pracovníka.

Barvy klientů

Každému klientovi přiřadíte barvu, která se zobrazuje:

• V seznamu projektů
• V Grid view (týdenní tabulka)
• V grafech a reportech

Barvy pomáhají rychle vizuálně rozlišit práci pro různé klienty.

Seznam klientů

Seznam klientů nabízí pokročilé nástroje pro práci s většími počty klientů:

• Řazení sloupců — kliknutím na záhlaví sloupce seřadíte dle názvu, IČO, měny atd. (vzestupně/sestupně)
• Filtr podle stavu — aktivní / archivovaní / všichni
• Rozšířené vyhledávání — hledá ve jméně, IČO, kontaktní osobě i e-mailu
• Stránkování — 25 záznamů na stránku

Filtry zůstávají

Nastavené filtry (stav, hledání, řazení) zůstanou zachované, i když ze stránky odejdete a vrátíte se zpět. Nemusíte je nastavovat znovu — stejně jako u Výkazů, Nákladů a Fakturace.

Hromadné operace (bulk)

Zaškrtávacími políčky v seznamu vyberete více klientů najednou a provedete:

• Hromadný archiv — archivace vybraných klientů jedním klikem
• Hromadné smazání — smazání vybraných klientů (vyžaduje potvrzení)

Manager scope

Hromadné operace respektují oprávnění — manažer vidí a může operovat pouze se svými přiřazenými klienty.

CSV Export a Smart Reimport

Export do CSV

1. Na stránce Klienti klikněte na Export CSV.
2. Stáhne se CSV soubor (UTF-8 BOM, středníkový oddělovač — kompatibilní s českým Excelem).

Smart Reimport (upsert)

Exportovaný CSV soubor můžete upravit v Excelu a znovu naimportovat:

1. Klikněte na Import CSV a nahrajte upravený soubor.
2. Systém páruje klienty podle názvu — pokud klient se stejným názvem existuje, aktualizuje ho.
3. Nové řádky vytvoří nové klienty.
4. Prázdné buňky se ignorují — přepíší se pouze neprázdné hodnoty (merge logika).
5. Limit: max 500 záznamů na jeden import.

tip

Smart Reimport je ideální pro hromadné aktualizace — exportujte, upravte kontaktní údaje nebo sazby v Excelu a naimportujte zpět.

Detail klienta

Na stránce detailu klienta najdete:

• Fakturační údaje — IČO, DIČ, adresa
• Projekty — seznam přiřazených projektů
• Faktury — přehled vystavených faktur
• Statistiky — celkové hodiny, příjmy, trendy

Přístupová práva

Role	Vytvoření	Editace	Zobrazení
Owner / Admin	Ano	Ano	Všichni klienti
Manager	Ne	Ne	Pouze přiřazení klienti
Accountant	Ne	Ne	Všichni (read-only)
Worker	Ne	Ne	Klienti svých projektů