Controlling — přehled rozpočtů projektů
Controlling dashboard poskytuje úplný přehled o čerpání rozpočtů všech aktivních projektů. Vidíte, kde jste oproti plánu, a systém vám předpoví, kdy jednotlivé projekty přečerpají budget.
Přístup ke Controllingu
Controlling je dostupný od Business plánu. V levém menu klikněte na Controlling (dostupné pro role: Manager, Accountant, Admin a Owner).
Co vidíte na stránce
Souhrnné karty
Na vrcholu stránky jsou čtyři přehledové karty:
| Karta | Popis |
|---|---|
| Projekty celkem | Počet projektů s definovaným rozpočtem |
| Aktivní | Projekty, které jsou aktuálně v průběhu |
| Ohrožené | Projekty, kde forecast říká méně než 5 pracovních dní do vyčerpání |
| Přečerpané | Projekty, které překročily rozpočet |
Filtr období
Vyberte, za jaké období chcete data zobrazit:
- Měsíc — aktuální kalendářní měsíc (vhodné pro retainer projekty)
- Kvartál — aktuální čtvrtletí
- Celkem — celá životnost projektu (vhodné pro fixní projekty)
Tabulka projektů
Tabulka zobrazuje všechny projekty s těmito informacemi:
| Sloupec | Popis |
|---|---|
| Projekt / Klient | Název projektu a klienta |
| Typ rozpočtu | Hodinový (T&M), Retainer, Fixní cena |
| Odpracováno | Aktuálně vykázaný čas nebo částka |
| Rozpočet | Celkový schválený rozpočet |
| Čerpání | Procentuální využití (barevně: zelená / oranžová / červená) |
| Forecast | Předpovídané datum vyčerpání |
CSV export
Kliknutím na Exportovat CSV stáhnete tabulku do Excelu pro vlastní analýzy.
Burndown grafy
U každého projektu si otevřete detailní burndown graf. Typ grafu závisí na nastavení projektu:
Hodinový projekt (Time & Materials)
Plošný (Area) graf srovnávající ideální tempo vs. skutečné čerpání hodin v čase.
- Modrá plocha = ideální tempo (rovnoměrné čerpání od začátku do konce)
- Zelená čára = skutečně odpracované hodiny
Retainer
Sloupcový (Bar) graf s měsíčními sloupci. Zobrazuje odpracované hodiny v každém měsíci oproti měsíčnímu limitu (červená referenční linie).
Fixní cena
Plošný (Area) graf srovnávající ideální čerpání částky vs. skutečně vyfakturovaná částka v čase.
Forecast (předpověď)
Systém automaticky počítá, kdy projekt vyčerpá budget:
- Výpočet: Na základě průměrného tempa z posledních dní a zbývajícího rozpočtu
- Datum: Zobrazeno ve formátu "Rozpočet dojde 15. května 2026"
- Barva: Zelená (>15 dní), oranžová (5–15 dní), červená (<5 dní)
Forecast je orientační výpočet. Skutečné datum závisí na budoucím tempu práce.
Budget alerty
Systém automaticky posílá upozornění, když se projekt blíží k vyčerpání:
- Každý pracovní den v 9:00 systém zkontroluje všechny projekty
- Pokud forecast říká méně než 5 pracovních dní, dostanete in-app notifikaci
- Z notifikace i z dashboardu se prokliknete přímo na /controlling
Controlling v detailu projektu
Burndown graf a forecast jsou dostupné také přímo na stránce projektu:
- Otevřete projekt (Projekty → klikněte na název)
- Pod sekcí Stav rozpočtu najdete ProjectControlling s grafem a forecastem
- Odtud se prokliknete na kompletní Controlling dashboard
Nastavení rozpočtu projektu
Aby se projekt zobrazoval ve Controllingu, musí mít nastavený rozpočet. Viz Správa projektů → Rozpočty.