Přidání člena
Do organizace můžete přidat nového člena dvěma způsoby: přímým vytvořením účtu nebo pozváním přes e-mail.
Způsob 1: Přímé vytvoření (+ Nový člen)
Ideální, když chcete člena přidat okamžitě.
- Přejděte do Tým → + Nový člen.
- Vyplňte:
- Jméno a příjmení
- E-mail — musí být unikátní v rámci aplikace
- Role — nabídka závisí na tom, jakou roli máte vy (viz Kdo může přidávat členy)
- Klikněte na Vytvořit.
Co se stane:
- Systém vytvoří účet.
- Na zadaný e-mail přijde uvítací zpráva s odkazem na nastavení hesla.
- Člen klikne na odkaz, nastaví si heslo a může se přihlásit.
- Nový člen automaticky dostane výchozí nárok na dovolenou podle nastavení organizace (standardně 20 dnů/rok).
Způsob 2: Pozvánka e-mailem
Ideální, když chcete nechat rozhodnutí na pozvaném.
- Přejděte do Tým → Pozvat e-mailem.
- Zadejte e-mail a vyberte roli.
- Klikněte na Odeslat pozvánku.
Co se stane:
- Na e-mail přijde pozvánka s odkazem (platnost 7 dní).
- Pozvaný klikne na odkaz.
- Pokud nemá účet, zaregistruje se. Pokud má, přihlásí se.
- Po přihlášení přijme pozvánku a připojí se k organizaci — s výchozím nárokem na dovolenou té organizace, do které vstupuje.
Pozvánka je vhodnější, když nevíte, jestli osoba už má účet v MujVykaz. Systém to vyřeší automaticky.
Srovnání
| + Nový člen | Pozvánka | |
|---|---|---|
| Účet se vytvoří | Ihned | Až po přijetí |
| Nastavení hesla | E-mailem | Při registraci |
| Platnost odkazu | Bez omezení | 7 dní |
| Člen se objeví v týmu | Ihned | Po přijetí |
Kdo může přidávat členy
Nové členy zakládá i zve vlastník, administrátor a HR. Manažer může přidat jen Člena. Účetní a Člen nikoho nepřidávají.
| Vaše role | Jaké role můžete přidat |
|---|---|
| Vlastník | Administrátor, HR, Manažer, Účetní, Člen |
| Administrátor | HR, Manažer, Účetní, Člen |
| HR | HR, Manažer, Účetní, Člen |
| Manažer | jen Člen |
| Účetní | nikoho |
| Člen | nikoho |
Roli Vlastník přiřadit nelze — v organizaci je právě jedna a patří zakladateli.
Tabulka platí stejně pro přímé založení účtu i pro pozvánku e-mailem. Import z CSV navíc zvládne jen vlastník, administrátor a HR — a i tam můžete zakládat jen role z tabulky výše.
Oprávnění HR zakládat, zvát a importovat členy platí, ale tlačítka + Nový člen, Pozvat e-mailem a Import CSV se na stránce Tým dnes zobrazují jen vlastníkovi, administrátorovi a manažerovi. Než to spravíme, požádejte o založení člena vlastníka nebo administrátora.
Naopak manažer tlačítko Import CSV vidí, ale import mu neprojde — hromadné zakládání je vyhrazené vlastníkovi, administrátorovi a HR.
CSV Export a Smart Reimport
Export členů do CSV
- Na stránce Tým klikněte na Export CSV.
- Stáhne se CSV soubor se všemi členy (UTF-8 BOM, středníkový oddělovač — kompatibilní s českým Excelem).
Smart Reimport (upsert)
Exportovaný CSV soubor můžete upravit v Excelu a znovu naimportovat:
- Klikněte na Import CSV a nahrajte upravený soubor.
- Systém páruje členy podle e-mailu — pokud člen se stejným e-mailem existuje, aktualizuje ho.
- Nové řádky vytvoří nové členy (s uvítacím e-mailem a výchozím nárokem na dovolenou organizace).
- Prázdné buňky se ignorují — přepíší se pouze neprázdné hodnoty (merge logika).
- Limit: max 500 záznamů na jeden import.
Výchozí nárok organizace dostanou jen nově zakládaní členové. U členů, kteří v organizaci už jsou, se nárok re-importem nemění — ručně nastavené hodnoty zůstanou.
Smart Reimport je ideální pro hromadnou aktualizaci pozic, rolí nebo dalších údajů o členech — exportujte, upravte v Excelu a naimportujte zpět.
Po přidání
Po přidání člena doporučujeme:
- Přiřadit štítky (oddělení, seniorita).
- U managerů nastavit client scoping.
- Přidat člena na relevantní projekty.