Manager scoping

Přiřazení klientů omezuje manažera na klienty, které mu přidělil vlastník nebo administrátor. Data ostatních klientů manažer nevidí.

Jak to funguje

1. Vlastník nebo administrátor přiřadí manažera k jednomu nebo více klientům.
2. Manažer vidí data přiřazených klientů — jejich projekty, výkazy, faktury.
3. Data ostatních klientů jsou pro manažera neviditelná. Výjimkou je práce jeho vlastních lidí pro jiné klienty: tu si může zobrazit volbou Práce lidí, jen ke čtení a bez částek. Několik dalších ploch je širších záměrně, viz Co přiřazení klientů záměrně neomezuje.

Přiřazení manažera ke klientovi

Správcem klienta může být jen manažer. Vlastník a administrátor vidí vše automaticky — přiřazení nepotřebují, a proto je ani přiřadit nelze. Přiřazení nastavuje vlastník nebo administrátor.

1. Otevřete Klienti a nahoře klikněte na Správci klientů.
2. V levém sloupci vyberte klienta.
3. Vpravo v Přiřazení správci klikněte na Přidat správce a vyberte manažera ze seznamu.

Tlačítko Správci klientů vidí jen vlastník a administrátor. Když klient nemá přiřazeného nikoho, aplikace to napíše: „Žádný správce nepřiřazen — klienta nevidí žádný manažer."

Co scoping ovlivňuje

Oblast	Co vidí manažer
Klienti	Přiřazené klienty a klienty, které sám založil
Projekty	Projekty těchto klientů
Tým	Členy, kteří mají výkazy na jeho projektech
Výkazy	Výkazy na projektech svých klientů, výkazy bez projektu od svých lidí a svou vlastní práci. Volbou Práce lidí i další práci svých lidí — viz níže
Schvalování	Výkazy svých lidí na svých klientech a jejich výkazy bez projektu
Faktury	Faktury přiřazených klientů
Reporty	Data přiřazených klientů a jejich projektů; záložka Výkazy podle volby Práce lidí

Svou vlastní práci vidí manažer vždy — výkazy, náklady, koncepty i úkoly — i na projektu klienta, kterého nespravuje, a i když mu zatím žádný klient přiřazený není.

Co manažer vidí z práce svých lidí

Lidé pracují často pro víc klientů. Manažer si sám volí, jestli ve výkazech uvidí jen práci pro své klienty, nebo všechno, co jeho lidé dělají.

Volba se jmenuje Práce lidí a vidí ji jen role Manažer:

• ve Výkazu práce u filtrů (na telefonu v panelu filtrů); v pohledu Tabulka se nezobrazuje,
• v Reportech na záložkách Souhrn a Výkazy v panelu filtrů.

Volba	Co manažer vidí
Jen moji klienti (výchozí)	Práci na svých klientech, výkazy bez projektu od svých lidí a svou vlastní práci
Celá práce mých lidí	Navíc všechny výkazy svých lidí, i u klientů, které nespravuje

„Moji lidé“ jsou členové, kteří za posledních 12 měsíců zapsali výkaz na některého z jeho klientů. U manažera s podřízenými manažery k nim patří i podřízení manažeři a jejich lidé. Člověka, který na jeho klientech nikdy nepracoval, manažer neuvidí ani s volbou Celá práce mých lidí.

Co je dobré vědět:

• Je to volba, ne filtr. Aplikace si ji pamatuje a Zrušit filtry ani Resetovat ji nezmění. Platí i pro exporty a pro REST API a MCP (přes API se ale přepnout nedá).
• Práce mimo jeho klienty je jen ke čtení. Manažer ji nemůže schválit, vrátit ani odeslat.
• Peníze vidí jen u svých klientů — viz další oddíl.
• Volba nemění schvalování, stránku Tým, Utilizaci ani Nepřítomnosti.

Peníze jen u klientů, které manažer spravuje

Hodiny a obsah práce svých lidí vidí manažer všude, kde je vidí. Částky a sazby ale jen u:

• klientů, které spravuje (přiřazení, vlastní založení i klienti podřízených manažerů),
• své vlastní práce,
• výkazů bez projektu.

U práce svých lidí pro jiné klienty uvidí místo částky pomlčku a po najetí myší „Částka u klienta, kterého nespravujete.“ V součtech se tyto hodiny k penězům nepřičítají. Jsou zvlášť a pod tabulkou je poznámka „… práce u klientů mimo vaši správu je bez částky.“ Stejně to platí v exportech (CSV, Excel, JSON, PDF), na nástěnce v kartě Poslední záznamy i přes REST API a MCP.

Na kartě člena v Týmu jsou hodiny ze všeho, co člen odpracoval, ale částka Vyfakturováno jen z projektů klientů, které manažer spravuje.

Proč může mít klient v Reportech víc hodin než ve Výkazu práce

Klientské reporty, Ziskovost, Controlling a záložky Klienti a Střediska v Reportech jsou pohled přes klienta: ukážou všechnu práci na klientech manažera, i když ji zapsal někdo, koho manažer ve Výkazu práce nevidí (vlastník, administrátor, kolega manažer). Součty klienta tak sedí. Výkaz práce a záložka Výkazy v Reportech se řídí volbou Práce lidí. Obojí je správně, každé odpovídá na jinou otázku.

Příklad

Organizace má 3 klienty a 2 manažery:

Manažer A → přiřazen ke Klient 1, Klient 2
Manažer B → přiřazen ke Klient 3

Manažer A vidí: projekty a výkazy Klienta 1 a 2
Manažer B vidí: projekty a výkazy Klienta 3

Žádný z nich nevidí data klientů, ke kterým není přiřazen.

tip

Přiřazení klientů se hodí agenturám, kde každý manažer vede jiné klienty a data ostatních vidět nemá.

Scoping na stránce Tým

Na stránce Tým vidí manažer členy, kteří pracují na projektech přiřazených klientů. To znamená:

• Manažer vidí své lidi — členy, kteří mají výkazy na projektech přiřazených klientů.
• Manažer si u svých členů otevře detail, ale needituje ho. Jméno, roli, úvazek, sazby, štítky i dny volna nastavuje vlastník, administrátor nebo HR. E-mail, kterým se člověk přihlašuje, úpravou nezmění nikdo. Pokud manažer přesto zkusí cizí profil uložit, aplikace změnu odmítne se zprávou „Členy může upravovat vlastník, administrátor nebo HR."
• Nového Člena manažer přidat může — dál už s ním ale nic nedělá.
• Na kartě člena jsou hodiny ze všeho, co člen odpracoval, částka Vyfakturováno jen z projektů klientů, které manažer spravuje.
• Ostatní členy organizace manažer nevidí. Jiného manažera standardně nevidí ani jako člověka, ani jeho výkazy — i když spravují téhož klienta. Manažer schvaluje práci členů, kolega manažer si svou práci schvaluje sám. Kdo má mít přehled o portfoliu jiného manažera, potřebuje hierarchii manažerů.

Proč manažer členy needituje (od srpna 2026)

Štítek kategorie Oddělení dnes může řídit, koho manažer vidí — kdyby si směl štítky přiřazovat sám, mohl by si rozšířit vlastní přístup k datům. Potřebuje-li manažer u někoho něco opravit, požádá vlastníka, administrátora nebo HR.

info

Koho manažer na stránce Tým vidí, se odvozuje z přiřazení klientů — nastavuje se v Klienti → Správci klientů.

Přesná pravidla scope

Manažer má přístup k datům podle těchto pravidel:

1. Klienti — klienti, které mu vlastník nebo administrátor přiřadil (Klienti → Správci klientů), klienti, které sám založil, a klienti jeho podřízených manažerů
2. Projekty — projekty těchto klientů
3. Stránka Tým — členy, kteří mají výkazy na jeho projektech, a sebe
4. Výkazy — výkazy na projektech jeho klientů, výkazy bez projektu od členů, které jinak vidí, a jeho vlastní práce; s volbou Celá práce mých lidí i ostatní práce jeho lidí (jen ke čtení a bez částek)
5. Schvalování — výkazy jeho lidí na jeho klientech a jejich výkazy bez projektu; výkazy jiného manažera neschvaluje nikdy
6. Peníze — částky a sazby jen u jeho klientů, u jeho vlastní práce a u výkazů bez projektu

Projekt "Tým" tab

Záložka Tým na detailu projektu je read-only — zobrazuje přispěvatele (lidi, kteří mají výkazy na projektu). Členství v projektu je implicitní (přes time entries), ne explicitní správa týmu.

Hierarchie manažerů

Senior manažer, který vede juniory, potřebuje přehled o jejich klientech. K tomu slouží hierarchie manažerů: jednomu manažerovi (nadřízenému) přiřadíte podřízené manažery.

Nastavení

1. Otevřete Tým a nahoře klikněte na Hierarchie manažerů. Tlačítko vidí jen vlastník a administrátor (na počítači).
2. V poli Nadřízený manažer vyberte manažera.
3. V Přidat podřízeného vyberte podřízeného manažera a klikněte na Přidat. Vztah zrušíte tlačítkem Odebrat.

Nabízejí se jen manažeři, kteří sami nikoho nevedou a nejsou už někomu podřízení.

Co nadřízený získá a co ne

Získá	Nezíská
Vidí klienty, projekty, výkazy a ziskovost podřízených, včetně cen paušálů	Neschvaluje výkazy podřízených manažerů — ty si schvalují sami
Vidí podřízené v Týmu, v Reportech, na nástěnce a ve filtrech lidí	Nevidí hodinovou sazbu podřízených manažerů (z vyfakturovaných částek a hodin se ale dá dopočítat)
Na jejich portfoliu i zapisuje: upravuje klienty a projekty, vystavuje faktury, uzavírá období	Nemění paušály (to smí účetní, administrátor a vlastník)
Schvaluje výkazy členů, kteří pracují na klientech podřízeného (záskok za dovolenou)	Hierarchie mu nedává právo plánovat podřízeným práci v Plánování kapacit

S volbou Celá práce mých lidí vidí nadřízený i práci podřízených manažerů a jejich lidí mimo své klienty — jen ke čtení a bez částek.

Pravidla

• Hierarchie má dvě úrovně. Kdo někoho vede, nemůže být sám podřízený, a naopak. Pro další úroveň řízení použijte roli Administrátor.
• Podřízený dostane upozornění při vzniku i zrušení vztahu a nadřízeného vidí ve svém profilu (Nastavení → Můj profil). Portfolio nadřízeného nevidí.
• Když podřízený přestane být manažerem, vztah se zruší (i při změně role importem CSV). Po návratu role ho musíte nastavit znovu. Deaktivace člena vztah neruší.
• Nadřízený dědí klienty podřízeného. Když podřízený žádného klienta nemá, nadřízený nic navíc neuvidí.
• AI reporty hierarchii zatím neznají. Na portfolio podřízených se ptejte ve Výkazech, Reportech a Ziskovosti.

Omezit podle oddělení

Ve větších firmách lze manažery zúžit i podle oddělení. Přepínač Omezit podle oddělení je v Nastavení → Přístup manažerů (vlastník a administrátor, výchozí vypnuto).

Když je zapnutý, manažer se štítkem kategorie Oddělení uvidí ve Výkazech (i při schvalování), v Týmu, na nástěnce a v Plánování kapacit jen kolegy se stejným štítkem a lidi bez oddělení. Manažera bez štítku oddělení se omezení netýká. Ve Výkazu práce pak uvidí i výkazy kolegů manažerů ze stejného oddělení (nebo bez oddělení), schvalovat je ale nemůže.

Že je omezení zapnuté, pozná manažer podle nápovědy „Vidíte členy z oddělení … a členy bez zařazení do oddělení.“ u seznamu lidí.

Manažer bez klientů: žádost o přístup

Manažer, který zatím nemá přiřazeného žádného klienta, vidí na stránce Klienti tlačítko Požádat o přístup:

1. Vybere až 25 klientů a napíše důvod (aspoň 10 znaků).
2. Vlastník a administrátoři dostanou upozornění v aplikaci a e-mail.
3. Žádost schválí nebo zamítnou v okně Správci klientů na záložce Čekající žádosti. Po schválení manažer klienta rovnou vidí.

Manažer pošle nejvýš 10 žádostí denně. Po zamítnutí o téhož klienta znovu požádá až za 7 dní. Když žádost čeká déle než 7 dní, aplikace v pracovní dny připomene vlastníkovi a administrátorům, že čeká.

Které klienty manažer v okně žádosti vidí, určuje Nastavení → Přístup manažerů → Viditelnost klientů pro manažery:

Volba	Co manažer v žádosti vidí
Jen klienti obsluhovaní týmem (doporučeno) (výchozí)	Jen klienty, u kterých je přiřazený aspoň jeden kolega. Chrání citlivé klienty.
Všichni klienti organizace	Seznam všech klientů (jen názvy)

Data klienta manažer uvidí až po schválení nebo přiřazení. Novému manažerovi můžete klienty vybrat rovnou v pozvánce — viz Pozvánky.

Důležité poznámky

• Vlastník a administrátor přiřazením omezeni nejsou — vidí vše. Proto je ani nelze přiřadit jako správce klienta (nepotřebují to).
• HR vidí všechny členy pro správu nároků a nepřítomností.
• Účetní není omezen přiřazením klientů — data napříč celou firmou vidí bez ohledu na scoping. Výjimkou je modul Nepřítomnosti: v seznamu žádostí (a v jeho CSV exportu) vidí jen své vlastní. U kolegů v kalendáři pozná, že jsou pryč, ale u neveřejných typů (ve výchozím nastavení „Nemoc") nevidí, o jaký typ jde, nikdy nečte pole Důvod a nemůže si zobrazit jejich bilanci dovolené. Podklady pro mzdy najde v Reportech, kde má souhrny za celou firmu — neveřejné typy se v nich slévají do jednoho řádku „Absence".
• Člen vidí jen svá vlastní data — přiřazení klientů se ho netýká. V nabídce projektů při zápisu ale vidí všechny projekty (záměr — viz Role a oprávnění).
• Manažer bez přiřazených klientů nevidí data žádného klienta — zůstávají mu jeho vlastní záznamy: výkazy, náklady, úkoly a vlastní žádosti o nepřítomnost. Dvě věci na přiřazení klientů nezávisí vůbec a má je i tak: výběr projektů při zápisu obsahuje všechny aktivní projekty organizace (bez sazeb a rozpočtů, stejně jako u role Člen) a kalendář nepřítomností ukazuje celý tým — u kolegů ale jen to, že jsou pryč: u neveřejných typů (ve výchozím nastavení „Nemoc") nepozná, o jaký typ jde, a pole Důvod nečte nikdy.

Co přiřazení klientů záměrně neomezuje

Přiřazení klientů zužuje provozní a finanční přehledy (výkazy, projekty, klienti, uzávěrky, reporty, ziskovost). Některé plochy jsou širší schválně — počítejte s tím, pokud potřebujete klientské týmy od sebe úplně oddělit:

• AI reporty: manažer se ptá na provozní data (hodiny, projekty, klienti, kapacita) napříč organizací, ne jen u přiřazených klientů. Peníze a absence mu AI nedá vůbec. Detail v AI reportech.
• Úkoly: úkoly a diskuze čte kdokoli v organizaci, včetně lidí bez sledování času. Detail v Úkolech.
• Výběr projektu při zápisu a kalendář nepřítomností (viz výše) ukazují celou organizaci, bez sazeb, rozpočtů a důvodů absencí.
• Plán kapacit čte celá organizace. Plánovat ostatním ale manažer smí jen na projekty svých klientů. Detail v Plánování kapacit.

Úplnou izolaci klientských týmů aplikace dnes nenabízí; pokud ji potřebujete, napište nám.