Manager scoping
Manager scoping omezuje viditelnost managerů na klienty, kteří jim byli přiřazeni. Manager nevidí data jiných klientů.
Jak to funguje
- Admin nebo Owner přiřadí managera k jednomu nebo více klientům.
- Manager vidí pouze data přiřazených klientů — jejich projekty, výkazy, faktury.
- Data ostatních klientů jsou pro managera neviditelná.
Přiřazení managera ke klientovi
- Přejděte do Klienti → vyberte klienta → Upravit.
- V sekci Přiřazení manageři klikněte na Přidat managera.
- Vyberte managera ze seznamu.
- Uložte.
Alternativně:
- Přejděte do Tým → vyberte managera.
- V sekci Přiřazení klienti přidejte klienty.
Co scoping ovlivňuje
| Oblast | Bez scopingu | Se scopingem |
|---|---|---|
| Klienti | Vidí všechny | Pouze přiřazené |
| Projekty | Vidí všechny | Pouze projekty přiřazených klientů |
| Výkazy | Vidí všechny | Pouze výkazy na projektech přiřazených klientů |
| Schvalování | Může schválit vše | Pouze výkazy přiřazených klientů |
| Faktury | Vidí všechny | Pouze faktury přiřazených klientů |
| Reporty | Všechna data | Filtrovaná data |
Příklad
Organizace má 3 klienty a 2 managery:
Manager A → přiřazen ke Klient 1, Klient 2
Manager B → přiřazen ke Klient 3
Manager A vidí: projekty a výkazy Klienta 1 a 2
Manager B vidí: projekty a výkazy Klienta 3
Žádný z nich nevidí data klientů, ke kterým není přiřazen.
tip
Manager scoping je ideální pro agentury, kde různí account manageři spravují různé klienty a nemají vidět data ostatních.
Důležité poznámky
- Admin a Owner nejsou omezeni scopingem — vidí vždy vše.
- Accountant vidí vše v read-only režimu bez ohledu na scoping.
- Worker vidí pouze svá vlastní data — scoping se na něj nevztahuje.
- Manager bez přiřazených klientů nevidí žádná data (kromě svých vlastních výkazů).
Technické pozadí
Scoping je implementován přes tabulku client_assignments, která propojuje uživatele s klienty. Všechny dotazy na data jsou automaticky filtrovány podle těchto přiřazení.