Historie
Historie je časová osa všeho, co se u klienta stalo — vaše poznámky ze schůzek i automatické události z aplikace, promíchané dohromady a seřazené od nejnovějšího.
Co se v historii objeví
Záznamy, které píšete vy
| Typ | K čemu |
|---|---|
| Poznámka | Cokoliv, co si chcete zapamatovat |
| Hovor | Zápis z telefonátu |
| Schůzka | Zápis z jednání |
| Připomenutí | Úkol na sebe s termínem — viz Připomenutí |
Zapisujete je do pole nad časovou osou: vyberete typ, napíšete text a kliknete Přidat (nebo stisknete ⌘/Ctrl + Enter). Text může mít až 5000 znaků.
Datum a čas záznamu jde změnit — když si zapisujete hovor ze včerejška, nastavte si skutečné datum.
Události, které se zapíšou samy
| Událost | Kdy vznikne |
|---|---|
| Klient založen | Při vytvoření klienta |
| Projekt „název" založen | Při vytvoření projektu |
| Report „název" odeslán | Při odeslání klientského reportu |
| Faktura FV-… vystavena | Při vystavení faktury |
| Faktura FV-… zaplacena | Při označení faktury za zaplacenou |
Události u faktur, reportů a projektů jsou proklikatelné — jedním klikem se dostanete na fakturu, report nebo projekt.
Události Faktura vystavena a Faktura zaplacena se manažerovi v historii nezobrazují — stejně jako celý finanční blok karty. Ostatní události vidí normálně.
Historie je přehled byznysových událostí, ne auditní log. Nenajdete v ní změny sazby, archivaci klienta ani technické úpravy — od toho je záznam změn. Historie odpovídá na otázku „co se s klientem dělo", ne „kdo kdy co přepsal".
Stránkování
Historie se zobrazuje po 12 záznamech. Pod seznamem jsou tlačítka ‹ Novější a Starší › a ukazatel Stránka N z M — vždycky víte, jak hluboká historie u klienta je.
Hledání
Pole Hledat v historii… prohledá:
- text vašich záznamů (poznámky, hovory, schůzky, připomenutí)
- čísla faktur
- názvy projektů
- názvy reportů
Hledá se v celé historii, ne jen na aktuální stránce — nemusíte se tedy proklikávat, abyste něco našli.
Smazané záznamy se ve výsledcích neobjevují.
Filtr podle typu
Sedm přepínačů: Poznámka, Hovor, Schůzka, Připomenutí, Faktura, Report, Projekt.
- Přepínače lze kombinovat — vyberete-li Hovor + Schůzka, uvidíte obojí
- Filtr jde spojit s hledáním — platí pak obě podmínky zároveň
- Faktura kryje vystavenou i zaplacenou fakturu jedním přepínačem
Událost Klient založen nemá vlastní přepínač, takže se při jakémkoliv aktivním filtru (i při hledání) skryje. Zrušte filtr a je zase vidět.
Tlačítko Zrušit filtr vrátí zobrazení do výchozího stavu.
Úprava a mazání záznamu
| Akce | Kdo smí |
|---|---|
| Upravit záznam | Jen autor záznamu |
| Smazat záznam | Autor, plus Admin a Owner |
U upraveného záznamu se objeví značka (upraveno).
Po smazání zůstane na časové ose značka „Záznam smazán". Text se už nikdy nezobrazí — v historii ale zůstane stopa, že tam něco bylo, aby si osa zachovala kontext.
Automatické události (faktury, projekty, reporty) mazat nelze — vznikají z reálných dokladů.
Poznámka není soukromá — je to sdílená paměť o klientovi. Přesně proto má smysl: když jde kolega na schůzku místo vás, přečte si, co jste minule řešili.