Štítky klientů

Štítky jsou barevné odznaky, kterými si klienty roztřídíte podle vlastních kritérií — „VIP", „Retainer", „Rizikový", „Neplatič", „Nový".

Přidání štítku

Na kartě klienta pod jménem je tlačítko Štítek:

Klikněte na Štítek
Napište název — nabídnou se existující štítky
Buď vyberte existující, nebo klikněte Vytvořit „název"

Štítek se hned přiřadí a zobrazí se v hlavičce karty.

Jak štítky fungují

Sdílené v celé organizaci — štítek vytvořený u jednoho klienta je hned dostupný u všech
Barvu nevybíráte — přidělí se automaticky z palety
Bez duplicit — „VIP" a „vip" jsou tentýž štítek; systém vrátí existující místo vytvoření druhého
Limit 200 štítků na organizaci

Štítky zatím nejde přejmenovat ani smazat

Správa štítků (přejmenování, mazání, slučování) zatím není k dispozici. Vyplatí se proto domluvit se v týmu na pojmenování dřív, než si založíte padesát variant téhož.

Filtrování na seznamu klientů

Na stránce Klienti se nad tabulkou zobrazují štítky jako přepínače. Kliknutím na štítek se seznam zúží.

Nabízejí se jen štítky, které má aspoň jeden klient — nebudete proklikávat prázdné volby
Při výběru více štítků platí nebo — uvidíte klienty, kteří mají kterýkoliv z vybraných
Filtr jde kombinovat s hledáním a stavem — platí pak všechny podmínky zároveň
Zrušit filtr vrátí plný seznam

Manažer vidí ve filtru jen štítky svých klientů.

Štítky vs. Zkratky — dvě různé věci

Tohle je snadné poplést, protože obojí se zadává u klienta:

	Štítky	Zkratky
K čemu	Viditelná kategorizace a filtrování	Rychlejší vyhledání při zadávání výkazu
Kde se zadají	Na kartě klienta	V okně Upravit klienta
Kde se projeví	Odznak na kartě + filtr na seznamu klientů	Našeptávač projektů při zápisu práce
Jsou vidět?	Ano — barevný odznak	Ne — jen ovlivní našeptávání

Zkratky jsou vyhledávací pomůcka. Když klienta „Alfa Media Group" v týmu zkráceně říkáte „AMG", zadejte „AMG" jako zkratku — při zadávání výkazu pak stačí napsat „AMG" a projekt se najde. Nikde se to nezobrazí.

Štítky jsou naopak vidět a slouží k třídění.

tip

Chcete klienty vidět a filtrovat? → Štítky. Chcete si zrychlit vyhledávání při zápisu práce? → Zkratky.