Připomenutí
Připomenutí je úkol na sebe s termínem — „ozvat se ohledně nabídky", „poslat podklady", „zeptat se na fakturu". V den termínu vám aplikace připomene, že jste to chtěli udělat.
Vytvoření připomenutí
V historii na kartě klienta:
- Zvolte typ Připomenutí
- Napište, co si chcete připomenout
- Vyberte Termín (povinný)
- Volitelně vyberte Přiřadit — komu připomenutí patří
- Klikněte Přidat
Termín nelze dát do minulosti. Připomenutí se odešle ráno v den termínu.
Připomenutí vs. Úkoly
Připomenutí je vaše osobní poznámka u klienta — vidí ji jen role s přístupem ke klientům (Owner, Admin, manažer, účetní). Hodí se na obchodní věci: ozvat se, poslat nabídku, urgovat fakturu.
Úkol v modulu Úkoly je práce pro tým — patří k projektu, může na něm běžet timer a hodiny se z něj fakturují.
Jednoduše: pracovní úkol pro tým zadejte v Úkolech, poznámku „nezapomenout se ozvat" jako připomenutí.
Přiřazení
Ve výchozím stavu je připomenutí vaše (v nabídce první položka mně). Můžete ho ale přiřadit kolegovi.
Přiřadit lze jen rolím, které mají přístup ke klientům — Owner, Admin, manažer a účetní. Řadový člen ani HR se ke klientům nedostanou, takže by o připomenutí nevěděli.
Pokud přiřazujete manažerovi, musí mít daného klienta ve svém rozsahu — jinak vám aplikace nabídne hlášku „Vybraný uživatel nemá tohoto klienta ve svém rozsahu."
Jak připomenutí vypadá
Na časové ose má připomenutí barevný odznak podle stavu:
| Barva | Stav |
|---|---|
| Jantarová | Otevřené, termín ještě neuplynul |
| Červená — „po termínu" | Termín uplynul a připomenutí není odbavené |
| Zelená — „hotovo" | Odbavené |
Za zpožděné se připomenutí označí až po konci svého dne. Připomenutí na dnešek tedy celý den svítí jantarově, ne červeně — nemá smysl vás od rána strašit něčím, na co máte ještě celý den.
Odbavení
Tlačítkem Hotovo připomenutí odbavíte, tlačítkem Vrátit ho zase otevřete.
Odbavit smí: přiřazený, autor, plus Admin a Owner.
Odbavení nezpůsobí, že by se u záznamu objevila značka „(upraveno)" — text zůstává v původní podobě.
Widget na seznamu klientů
Na stránce Klienti se nahoře zobrazuje jantarový pruh Připomenutí (N) — vaše otevřená připomenutí napříč všemi klienty.
- Obsahuje připomenutí, kde jste přiřazený nebo autor
- Zůstávají v něm i připomenutí po termínu — nezmizí jen proto, že jste termín prošvihli
- Odbavíte je přímo z widgetu zaškrtnutím
- Klik na jméno klienta vás přenese na jeho kartu
- Zobrazí se nejvýš 20 položek
Pokud nemáte žádné otevřené připomenutí, widget se nezobrazí.
Upozornění
| Kdy | Zvoneček | |
|---|---|---|
| Někdo vám přiřadil připomenutí | Ano | Ne |
| Ráno v den termínu | Ano | Ano |
E-mail chodí v 7:15 ráno v den termínu.
Pokud termín prošvihnete, e-mail se neopakuje. Připomenutí po termínu žije dál ve widgetu na stránce Klienti a na kartě svítí červeně — ale mail už znovu nepřijde.
Obsah e-mailu
E-mail obsahuje jen jméno klienta a odkaz na kartu — nikdy text připomenutí. Poznámky o klientech jsou citlivé a e-mailová schránka je nechráněný kanál.
Vypnutí
V Nastavení → Upozornění → Co mi aplikace oznamuje jsou dva samostatné přepínače:
- Připomenutí u klientů v bloku In-app notifikace (zvoneček) — přiřazené připomenutí a upozornění v den termínu
- Připomenutí u klientů v bloku E-mailové notifikace — ranní e-mail v den termínu
Oba jsou ve výchozím stavu zapnuté. Je to záměr: připomenutí jste si nastavili sami, takže by bylo divné, aby vám v den D nepřišlo.
Když se změní role
Připomenutí se před odesláním znovu ověří — pokud přiřazený člověk mezitím ztratil přístup ke klientovi (změna role nebo rozsahu), upozornění se neodešle. Nepřepošle se ani nikomu jinému.