Vyžaduje pozornost
Na stránce Klienti se nad tabulkou zobrazuje sbalená sekce Vyžaduje pozornost (N) — klienti, u kterých se něco děje a stojí za to se na ně podívat.
Kliknutím na hlavičku sekci rozbalíte. Pokud žádný klient signál nemá, sekce se vůbec nezobrazí.
Čtyři důvody
| Důvod | Kdy se objeví |
|---|---|
| Po splatnosti | Klient má vystavené faktury po datu splatnosti |
| Fakturace −X % | Objem fakturace klientovi znatelně klesl |
| Spící klient | Bez jakékoliv aktivity přes 60 dní |
| Nevyfakturováno | Klient má fakturovatelnou práci bez faktury |
Klient může mít víc signálů najednou. Řádky jsou seřazené podle závažnosti — nejdřív po splatnosti, pak pokles fakturace, pak spící klienti a nakonec nevyfakturovaná práce.
Zobrazuje se nejvýš 8 klientů; pokud jich je víc, uvidíte „a další N".
Do sekce vstupují jen aktivní klienti — archivovaní ne.
Jak se počítá pokles fakturace
Signál Fakturace −X % vznikne, když objem vystavených faktur za posledních 90 dní klesl o 30 % nebo víc oproti předchozím 90 dnům.
Několik detailů, které stojí za zmínku:
- Počítá se po měnách — pokles se hlídá zvlášť pro CZK, EUR i USD
- Signál se objeví jen tam, kde je s čím srovnávat: pokud v předchozím období nebyla žádná fakturace, pokles se nevyhodnocuje. Nový klient tedy nezačne hned svítit.
- Počítají se vystavené a zaplacené faktury podle data vystavení
Stejný signál se zobrazuje i jako odznak přímo na kartě klienta.
Co vidí manažer
Manažer vidí sekci, ale jen dva ze čtyř důvodů:
| Důvod | Owner / Admin / Účetní | Manažer |
|---|---|---|
| Po splatnosti | Ano | Ne |
| Fakturace −X % | Ano | Ne |
| Spící klient | Ano | Ano |
| Nevyfakturováno | Ano | Ano |
Je to stejná logika jako u celé karty: pohledávky a trendy fakturace patří k finanční analytice, kterou manažer nemá — na Fakturaci se nedostane a v Ziskovosti vidí u svých klientů jen výnosovou stranu, bez nákladů, zisku a marže. Signály o vztahu s klientem — spící klient a nevyfakturovaná práce — vidí, protože to je jeho práce řešit.
Manažer navíc vidí jen klienty ve svém rozsahu.
Co se signály dělat
| Signál | Typická reakce |
|---|---|
| Po splatnosti | Urgovat platbu, ověřit, že faktura dorazila |
| Fakturace −X % | Ozvat se — klient utlumil spolupráci, nebo odešel jinam |
| Spící klient | Zavolat, nabídnout něco nového |
| Nevyfakturováno | Zkontrolovat v Uzávěrkách a vyfakturovat |
Nevyfakturovaná práce se běžně hromadí během měsíce a vyfakturuje se na jeho konci — samotný signál tedy nutně neznamená problém. Zajímavý je, když u klienta visí dlouho, nebo je nezvykle velký.
Signál v této sekci počítá nevyfakturované výkazy práce. Přehledové číslo Nevyfakturováno na kartě klienta navíc zahrnuje i fakturovatelné náklady. U klienta, kterému přeúčtováváte náklady, tak bude číslo na kartě vyšší než v této sekci.