Schvalování výkazů
Schvalovací workflow zajišťuje, že všechny výkazy projdou kontrolou před fakturací. Worker odešle výkazy ke schválení, manager nebo admin je schválí.
Workflow
Koncept (Draft) → Odeslaný (Submitted) → Schválený (Approved) → Fakturovaný (Invoiced)
1. Koncept (Draft)
- Nový záznam práce.
- Worker může volně editovat i smazat.
- Nezobrazuje se managerovi ke schválení.
2. Odeslaný (Submitted)
- Worker klikne Odeslat ke schválení.
- Záznam se zamkne — worker ho už nemůže editovat.
- Zobrazí se managerovi/adminovi v seznamu ke schválení.
3. Schválený (Approved)
- Manager nebo admin klikne Schválit.
- Záznam je připravený k fakturaci.
- Nelze editovat ani smazat.
4. Fakturovaný (Invoiced)
- Systém automaticky nastaví po zahrnutí do faktury.
- Finální a neměnný stav.
Hromadné operace
Hromadné odeslání (Worker)
- Na stránce Výkaz práce zaškrtněte záznamy ve stavu Koncept.
- Klikněte na Odeslat vybrané.
Hromadné schválení (Manager/Admin)
- Přejděte na Schvalování v menu.
- Zaškrtněte záznamy ke schválení.
- Klikněte na Schválit vybrané.
tip
Manageři mohou schválit celý týden najednou — zaškrtněte všechny záznamy a klikněte na Schválit vybrané.
Vrácení k přepracování
Manager může záznam vrátit zpět do stavu Koncept s komentářem. Worker dostane notifikaci a může záznam opravit a znovu odeslat.
Statusové odznaky
Každý záznam má barevný odznak podle stavu:
| Status | Barva | Odznak |
|---|---|---|
| Koncept | Šedá | Draft |
| Odeslaný | Modrá | Submitted |
| Schválený | Zelená | Approved |
| Fakturovaný | Fialová | Invoiced |
Kdo může schvalovat
| Role | Může schvalovat |
|---|---|
| Owner | Ano — všechny záznamy |
| Admin | Ano — všechny záznamy |
| Manager | Ano — záznamy přiřazených klientů |
| Accountant | Ne |
| Worker | Ne |