Šablony výkazů

Šablona výkazu je uložený záznam práce, který opakujete — třeba „Porada týmu, 30 minut" nebo „Plný den pro klienta A, 8 hodin". Šablonu pak vložíte jedním klikem na jeden den nebo na celý rozsah dnů.

Šablony výkazů a šablony faktur

Tahle stránka je o šablonách výkazů (opakovaný záznam práce). Šablony faktur (opakovaná fakturace) jsou něco jiného — viz Šablony faktur.

Šablony jsou osobní — každý si spravuje své, nejvýš 20 šablon.

Vytvoření šablony

Šablonu vytvoříte dvěma způsoby.

V Nastavení

1. Otevřete Nastavení → Šablony výkazů (sekce je pro všechny role).
2. Klikněte na Přidat šablonu. Když šablony ještě nemáte, aplikace nabídne tři začátky: Plný den – 8 h, Půlden – 4 h a Interní úkoly – 2 h.
3. Vyplňte:
   • Název — pod ním šablonu najdete
   • Projekt (resp. středisko / zakázka) — nepovinné; šablona může být i Bez projektu
   • Typ práce — nepovinné
   • Popis — krátký popis činnosti
   • Délka záznamu
   • Fakturuje se — u práce bez projektu a u interního projektu je přepínač zamčený (taková práce se nefakturuje)
4. Uložte.

Změna šablony ovlivní jen nové záznamy — už vytvořené výkazy zůstanou beze změny. Smazání šablony výkazy také nemaže.

Z existujícího výkazu

Ve Výkazu práce klikněte u svého výkazu na Další akce (⋯) → Uložit jako šablonu. Šablona si uloží popis, projekt, typ práce, délku a fakturovatelnost; pojmenujete ji a je k dispozici ve Výkazech i v Nastavení.

Vložení šablony na rozsah dnů

1. Ve Výkazu práce klikněte v Rychlém zápisu na Použít šablonu (zkratka ⌘⇧L) a vyberte šablonu. Seznam jde prohledat a ukazuje nahoře Naposled použité.
2. V okně Použít šablonu zvolte Období: Dnes, Tento měsíc, Tento týden, Minulý měsíc nebo Vlastní (Od – Do). Rozsah smí mít nejvýš 62 dnů.
3. Aplikace ukáže náhled: „Vznikne N záznamů. Přeskočí X víkendů · Y svátků · Z absencí · W už vyplněných."
4. Klikněte na Vyplnit.

Co je dobré vědět:

• Šablonu nelze použít na budoucí dny — zápis nemá předbíhat realitu.
• Aplikace přeskočí víkendy, svátky, dny s absencí a dny, kam už tatáž šablona záznam vložila. Jiné šablony na tytéž dny vložit jde — můžete tedy v jednom dni mít víc záznamů z různých šablon.
• Pokud vzniklý záznam ručně přepíšete (jiný popis nebo délka), opakované vyplnění ho už jako vlastní nepozná a vytvoří druhý. Počet vždy uvidíte v náhledu před potvrzením.
• Dny v zamčeném měsíci šablona nezapíše; náhled je spočítá.
• Pravidla pro středisko u výkazu (viz Výkazy bez střediska) platí i pro šablony.
• Vytvořené záznamy jsou koncepty.

Šablona v dalších formulářích

• Podrobný záznam: tlačítko Ze šablony vloží hodnoty šablony do formuláře — nic neukládá a vše můžete přepsat. Šablona nemusí mít projekt, vyberete ho při vkládání. Viz Podrobný záznam.
• Týdenní tabulka: v okně buňky je odkaz Ze šablony. Viz Týdenní tabulka.